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軟銀2019財年虧損或創公司記錄 愿景基金虧167億美元

據外媒報道,軟銀集團將于下周一發布2019財年年報。因為軟銀投資的WeWork、Uber和OYO等公司市值和估值的大幅縮水,軟銀2019財年的業績將會大幅轉虧。

大約在去年5月的同一時間,軟銀發布了創公司記錄的營業利潤數據,這主要歸功于該公司對諸如WeWork、Uber和OYO等公司的巨額投資。“我們的時代終于到來了,”軟銀創始人、首席執行官孫正義在2019年5月的財報電話會議中向記者和分析師表示。

但是在隨后的一年,情況發生反轉!軟銀將創出公司成立以來最糟糕的年度業績:繼Uber去年5月上市后的表現令人失望之后,WeWork又演砸了首次公開募股,迫使軟銀出手向其提供紓困資金。如今,隨著新冠肺炎大流行耗盡了燒錢的初創公司的可用資本,孫正義主要側重于共享經濟的投資組合表現的越來越不穩定。

市場當前預計,在截至3月31日的2019財年,軟銀營業虧損將達到1.35萬億日元(約合125億美元)。作為公司2018財年利潤的主要貢獻者,軟銀愿景基金2019財年的凈虧損將達到創紀錄的1.8萬億日元(約合167億美元)。軟銀在上月發布的初步財報中曾表示,公司2019年凈虧損將達到9000億日元(約合83億美元)。

這些引人注目的問題已打亂了孫正義每隔幾年籌集數額龐大的科技基金的計劃。孫正義在去年7月曾表示,他即將新成立一只規模達到1080億美元的新愿景基金,軟銀將認籌380億美元。但WeWork的慘敗嚇壞了沙特阿拉伯的公共投資基金和阿布扎比的穆巴達拉投資公司,他們均是愿景基金一期的主要參與者。今年2月,孫正義承認軟銀將暫時不得不使用自己的資本來運作新愿景基金。

軟銀還預計自有投資將錄得1萬億日元(約合93億美元)的虧損,其中包括對WeWork和今年3月申請破產的衛星運營商OneWeb的投資。包括投資和貸款承諾,與WeWork有關的非運營虧損將達到7000億日元(約合65億美元)。

去年,在WeWork的上市努力失敗后,軟銀介入組織了規模達95億美元的紓困計劃,并讓自己的首席運營官馬塞洛·克勞爾(Marcelo Claure)負責扭轉業務。孫正義表示,讓WeWork盈利只是關閉不盈利的業務,停止擴張,并允許現有的辦公場所被填滿。但是由于新冠肺炎疫情的爆發,WeWork的業務能否實現復蘇如今變得模棱兩可。

在各國政府強制實施隔離,迫使全球非必要員工在家工作后,WeWork現在為一些租戶提供折扣,以最大限度地減少取消訂單。知情人士透露,這家總部位于紐約的公司還沒有支付部分地區4月份的租金,正在就租金減免、收入分享協議和其他租賃協議修訂事宜與房東接洽,以求削減債務。

在今年2月中旬舉行的財報發布會上,孫正義曾表示軟銀的命運在WeWork崩潰后正在好轉。他強調了Uber股價的大幅上漲,并解釋說軟銀可能會從因此而受益。但情況隨后出現反轉,由于大流行導致潛在乘客停止外出,Uber被迫削減成本以遏制損失。該公司在3月份凍結了招聘,撤回了財務預測,并在4月份減記了價值約20億美元的投資。這些投資包括Uber在滴滴出行和Grab的股份--它們也是軟銀投資的另外兩家網約車公司。本月早些時候,Uber宣布計劃裁員3700人,并永久關閉7個國家的180個司機服務中心和食品配送中心。Uber當前股價比發行價低出約27%。

孫正義此前一直表示,他認為通過應用和機器人出租車的網約車服務是一場交通革命,堪比一個世紀前用汽車取代馬車的那場革命。但Uber的麻煩至少在短期內對軟銀的其他網約車投資組合來說是個壞兆頭。這關系到軟銀對該行業所有頭部公司180億美元投資,包括中國的滴滴出行、東南亞的Grab和印度的Ola。

軟銀已向滴滴注入逾100億美元,但在可怕的兩年后,這家在中國占主導地位的網約車公司正在失去至少部分投資者對其能實現雄心勃勃目標的信心。據知情人士透露,今年1月,甚至在新冠肺炎疫情出現之前,滴滴出行股票的私下交易價格就比其峰值時期低出了40%。在中國疫情爆發期間,滴滴出行的乘客數量大幅下降,該公司也減少了對司機的補貼。

Grab首席執行官安東尼·譚(Anthony Tan)上月底警告稱,新冠肺炎疫情正在給這家東南亞網約車初創企業帶來重大挑戰,迫使該公司在削減成本和管理資本方面做出“艱難的決定”。Grab一直試圖通過提供送餐服務來彌補乘客數量的不足。軟銀向該公司投資了30億美元。

印度的OYO是疫情如何影響孫正義投資組合公司的另一個主要例子。不到一年前,孫正義公開宣布OYO創始人里利德斯·阿加瓦爾(Ritesh Agarwal)是軟銀支持的明星企業家之一。他向OYO投入了約15億美元,并鼓勵這位年輕的創始人努力成為全球按客房數計算最大的酒店運營商。

通過保證如果酒店簽約成為特許經營者將獲得一定的收入,這家印度公司一直在快速擴張。如今,OYO正在全球范圍內凍結運營,并解雇數千名員工,因為它正努力在新冠肺炎大流行中生存。旅行突然停止,酒店房間空無一人,導致該公司的損失不斷上升。

盡管風險資本家在他們的投資中出現大幅虧損是很常見的事情,但愿景基金的失誤被它所開出支票的規模放大了--不少于1億美元。這些失誤也削弱了孫正義作為科技夢想家的聲譽,他在20年前向阿里巴巴投資2000萬美元,現在已獲得超過1300億美元的投資回報。

讓事情變得更糟的是孫正義對杠桿的熱愛。不管投資是否賺錢,愿景基金的承諾資本中含有約400億美元的優先股,每年需支付7%的利息。上一財年,愿景基金的利息支出總計約為8.6億美元。“艱難的冬天過后,春天總會到來,”孫正義在2月份的財報發布會中說。(騰訊科技編譯/明軒)

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